La pellicola, scritta e diretta da Mario Sesti, propone un ritratto del cantautore bolognese raccontato attraverso gli occhi di amici e artisti come Renzo Arbore, Peppe e Toni Servillo, Stefano Di Battista, i Marta sui Tubi, Charles Aznavour, Paolo Nutini, John Turturro, i fratelli Taviani e Isabella Rossellini.
Tutte le testimonianze sono legate l'una all'altra dalla voce narrante di Marco Alemanno, che Sesti ha scelto come filo conduttore per il suo profondo legame con Dalla.